DoNews4月18日消息,據央廣網報道,溜溜果園集團股份有限公司(以下簡稱“溜溜果園”)在港交所提交招股書,中信證券和國元國際為其聯席保薦人。該公司曾于2019年6月17日向深交所提交A股上市申請,后于2019年12月8日撤回。
目前,溜溜果園已形成現涵蓋梅干零食、西梅產品和梅凍在內的梅產品矩陣。該公司在招股書中表示,此次赴港上市募集所得資金凈額將主要用于未來三年擴大梅干零食、梅凍及產品配料的產能,提升品牌知名度、擴大銷售網絡及開拓國際市場,招聘研發人員及推進研發計劃,運營資金及一般公司用途等。
根據招股書引用的弗若斯特沙利文資料,2024年,溜溜果園在中國果類零食行業的零售額排名第一,市場份額達4.9%;在中國天然果凍行業(按零售額計)排名第一,市場份額為45.7%;在中國梅產品行業(按零售額計)排名第一,市場份額為7%。2021-2024年,按零售額計,該公司在青梅果類零食行業及西梅果類零食行業連續四年排名第一。
業績方面,2022-2024年,溜溜果園的總收入分別為11.74億元、13.22億元及16.16億元,毛利分別為4.53億元、5.3億元及5.83億元,凈利潤分別為6840萬元、9920萬元及1.48億元。
溜溜果園銷售渠道分為直銷和經銷,直銷渠道主要包括在線自營網店及零售商。于往績記錄期間,溜溜果園直銷收入占總收入的比例不斷提升,2022-2024年分別為25.5%、33.3%、59.2%。截至2024年末,該公司已與1396家經銷商建立合作關系。
從股權結構來看,于IPO完成后,執行董事、董事會主席兼行政總裁楊帆、李慧敏(楊帆的配偶)、聚潤投資、凱旋之星、凱萊之星及溜溜之星為溜溜果園的一組控股股東。
截至最后實際可行日期,聚潤投資由楊帆持有90%的權益,由李慧敏持有10%的權益;凱旋之星由楊帆持有約15.28%的權益,由李慧敏持有約5.56%的權益,且楊帆為凱旋之星的普通合伙人;凱萊之星由楊帆持有約14.54%的權益,由溜溜之星持有約41.67%的權益,且楊帆為凱萊之星的普通合伙人。溜溜之星由楊帆持有約45.5%的權益,且楊帆為溜溜之星的普通合伙人。
值得注意的是,北京紅杉信遠股權投資中心(有限合伙)(以下簡稱“北京紅杉”)是溜溜果園A輪投資方,原本是溜溜果園第三大股東,但去年退出了該公司股東行列。2015年6月,溜溜果園以及彼時該公司股東與北京紅杉訂立增資協議,北京紅杉以1.35億元的代價認購注冊資本1058.82萬元。
增資完成后,北京紅杉持有溜溜果園15%股權。2024年6月,溜溜果園與北京紅杉訂立股份購買協議,以減資方式回購北京紅杉持有的全部股份。