腦動(dòng)極光-B，天士力（600535.SH）的子公司，近日宣布將于2024年12月30日至2025年1月3日期間進(jìn)行全球發(fā)售，計(jì)劃發(fā)行約1.81億股股份。其中，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，并設(shè)有15%的超額配股權(quán)。每股股份的發(fā)售價(jià)定為3.22港元，每手買賣單位為1000股，預(yù)計(jì)于2025年1月8日上午九時(shí)正式在香港聯(lián)交所掛牌交易。

此外，腦動(dòng)極光-B已與天士力（香港）、天士力（國(guó)際）、黃光偉及蘇州策源達(dá)成基石投資協(xié)議。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股3.22港元，基石投資者將認(rèn)購(gòu)價(jià)值4850萬(wàn)美元的股份，涉及約1.164億股，占全球發(fā)售股份總數(shù)的約64.27%，并在股份拆細(xì)及全球發(fā)售完成后占已發(fā)行股份的9.19%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

根據(jù)公司公告，若超額配股權(quán)未獲行使，按每股3.22港元的發(fā)售價(jià)計(jì)算，全球發(fā)售預(yù)計(jì)凈籌約5.013億港元。資金用途方面，約40.0%將用于研發(fā)活動(dòng)、推進(jìn)更多適應(yīng)癥的臨床試驗(yàn)及推動(dòng)核心產(chǎn)品系統(tǒng)的銷售及分銷；約16.5%將用于在國(guó)內(nèi)更多醫(yī)院建立新認(rèn)知中心，以利用公司產(chǎn)品診斷和治療認(rèn)知障礙及其他病癥的患者；約15.0%將用于加強(qiáng)公司的AI及相關(guān)技術(shù)能力；5.0%將用于加快現(xiàn)有產(chǎn)品管線內(nèi)外其他候選產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化進(jìn)度；約15.0%將用于與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)及醫(yī)院合作的腦科學(xué)及數(shù)字療法研究中心；及約8.5%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

腦動(dòng)極光-B成立于2012年，其產(chǎn)品管線涵蓋了由血管疾病、神經(jīng)退行性疾病、精神疾病及兒童發(fā)育缺陷等誘發(fā)的廣泛的認(rèn)知障礙的測(cè)評(píng)和干預(yù)。截至最后實(shí)際可行日期，公司的核心產(chǎn)品——腦功能信息管理平臺(tái)軟件系統(tǒng)已就四種主要類型認(rèn)知障礙的八種適應(yīng)癥實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，并正在開(kāi)發(fā)其他幾種認(rèn)知障礙適應(yīng)癥。同時(shí)，公司還有另外三款產(chǎn)品已在中國(guó)獲得監(jiān)管批準(zhǔn)，一款產(chǎn)品已在歐盟獲得監(jiān)管批準(zhǔn)，以及六款候選產(chǎn)品處于臨床前和臨床開(kāi)發(fā)或注冊(cè)過(guò)程的不同階段。

財(cái)務(wù)方面，腦動(dòng)極光-B于2021年至2023年分別實(shí)現(xiàn)收入229.9萬(wàn)元、1129.1萬(wàn)元及6720萬(wàn)元。期間，公司擁有人應(yīng)占虧損分別為約6.98億元、5.02億元及3.59億元。至2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入約5188.7萬(wàn)元，公司擁有人應(yīng)占虧損約為1.14億元。